การรับคืนสินค้า
ในปัจจุบันหลายๆองค์กรมีการใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เพื่อช่วยในการจัดการและบริหารงาน ในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนี้มีการใช้งานหลายเมนูด้วยกัน อย่างเช่น เมนูขาย เมนูซื้อ เมนูบัญชี เมนูคลังสินค้า ในเมนูบัญชีนอกจากจะเป็นการบันทึกบัญชี ยังมีเกี่ยวกับการรับคืนสินค้าจากลูกค้าอีกด้วย ในเมนูนี้จะใช้งานก็ต่อเมื่อมีลูกค้าที่สั่งสินค้า แล้วสินค้าอาจจะมีปัญหา เช่น เกิดการชำรุด เลยต้องมีการส่งคืนสินค้ากลับมายังผู้ขาย และในคู่มือการสอนนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม OpenERP ในหมวดเมนูการบัญชี เป็นเรื่องของการใช้งานเมนูรับคืนสินค้า
วิธีการใช้งานเมนูรับคืนสินค้า
1.โดยหมายเลข 1 เข้าเมนู Accounting (แอคเคาน์ติ้ง)
หมายเลข 2 กด Customer Refunds (คัสเทิมเมอะ รีฟันดฺ)
หมายเลข 3 กด Create (ครีเอท) เพื่อสร้างเอกสาร
2.กรอกข้อมูลลูกค้าที่ต้องการจะรับคืนสินค้า
โดยหมายเลข 1 Customer (คัสเทิมเมอะ) ชื่อลูกค้า
หมายเลข 2 Invoice Date (อินวอยซ์ เดท) วันที่เอกสาร
หมายเลข 3 Add an item (แอด'แอ่น-ไอเทิม) เลือกสินค้าที่รับคืน
หมายเลข 4 Payment Terms (เพ'เมินทฺ เทอม) เลือกระยะเวลาชำระเงิน
3.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
หมายเลข 1 กด Save (เซฟ) เพื่อบันทึกข้อมูลและสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้
หมายเลข 2 กด Validate (แวล-ลิเดท) เพื่อให้เอกสารสมบูรณ์แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้
4.เมื่อเอกสารสมบูรณ์แล้ว ถึงขั้นตอนที่ต้องส่งเอกสารให้กับลูกค้า
หมายเลข 1 กด Send by Email (เซนด์ บาย อีเมล) ส่งเอกสารให้ลูกค้าทางอีเมล หรือ
หมายเลข 2 กด Print (พรินท์) ปริ้นเอกสารให้ลูกค้า
5.ขั้นตอนของการจ่ายเงินคืน
หมายเลข 1 Register Payment (เรจิสเตอร์ เพ'เมินทฺ) จ่ายเงินคืนเลยโดยไม่หักลบกับใบแจ้งหนี้อื่น
หมายเลข 2 Customer Payments (คัสเทิมเมอะ เพ'เมินทฺ) รอหักลบกับใบแจ้งหนี้ลูกค้าที่คงค้าง
6.เมื่อต้องการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าโดยไม่หักลบกับใบแจ้งหนี้อื่น
หมายเลข 1 Date (เดท) วันที่จ่ายเงิน
หมายเลข 2 Payment Method (เพ'เมินทฺ มะธอด) วิธีชำระเงิน
หมายเลข 3 กด Pay (เพย์) เพื่อจ่ายชำระเงิน
7.เมื่อดำเนินการจ่ายเงินคืนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สถานะของเอกสารจะถูกเปลี่ยนเป็น Paid (เพด)
